为全球财富办理服务供给事务办理渠道澳大利亚金融科技草创公司「Practifi」获1630万美元融资

为全球财富办理服务供给事务办理渠道澳大利亚金融科技草创公司「Practifi」获1630万美元融资
2020-01-13 15:41:17 作者:责任编辑。陈微竹0371

「Practifi」官网

据外媒报导,近来,澳大利亚金融科技草创公司「Practifi」取得 1630 万美元的 B 轮融资。此轮融资由Updata Partners 领投。

Updata Partners 是一家坐落华盛顿特区的成长型股权公司。该公司也出资了「Practifi」的A 轮融资,最近的一轮融资使「Practifi」融资总金额达到了2000 万美元。

「Practifi」是一家SaaS(Software-as-a-Service,即软件即服务,经过网络供给软件服务)公司,为财富办理咨询机构供给事务办理渠道,总部坐落澳大利亚悉尼。

2013 年,「Practifi」由 Adrian Johnstone 和 Glenn Elliot 在悉尼建立。2018 年,「Practifi」在芝加哥开设了办事处。公司的首席运营官兼芝加哥办公室的最高执行官是 Emily Wilcox。该公司在这两个城市都有 50 名职工。

「Practifi」供给了旨在为全球财富办理服务供给事务办理的渠道。该体系答应财务顾问、家庭办公室和经纪人交易商经过单个界面来办理客户关系、监控合规性并主动执行作业流程。

「Practifi」官网

「Practifi」为企业客户供给量身定制的仪表盘,经过了解企业客户的运作方法,剖析企业客户团队人员的作业形式,确保企业客户的每个人都能够高效地完结作业。经过「Practifi」渠道,企业客户能够精确的经过团队人员的人物特色为其分配客户、分配任务以及拟定作业流程。

「Practifi」协助企业客户完成全面的客户办理。「Practifi」的“360视图”协助用户把握正在进行的服务的要害日期、收入状况、相关的客户实体等。经过实时记载每个客户的状况,企业客户能够与团队进行实时沟通,然后使协作变得更简易。

「Practifi」为企业客户供给具体的事务陈述,企业客户的职工无需进行手动数据处理的操作。「Practifi」能够监控公司每个方面的数据状况,从出售绩效到职业合规性、收入状况等。用户都能够轻松过滤和细分数据,然后能够快速取得成果。

现在,「Practifi」的客户包含 TrinityPoint Wealth,Vestor Capital 和 Strategic Wealth Partners。

「Practifi」方案使用新的融资来改进其软件渠道,扩展公司在全球的影响力,并要扩展公司的团队。「Practifi」在芝加哥的事务不断增加,因而要加强芝加哥的团队建造。公司方案将当地职工人数增加一倍以上。

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