编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者 Uncle C，36氪经授权发布。
据IPO早知道音讯，互联网稳妥服务渠道慧择于美东时刻9月25日更新了其向SEC递送的招股文件，其间将此次上市地址确定为纳斯达克。
依照此前的方案，慧择方案以发行ADS（美国存托股票）的方式至多募资1.5亿美元，买卖代码为“HUIZ”。摩根士丹利、花旗银行和中金公司将担任IPO的主承销商，山君证券则为副承销商。
依据招股书介绍，慧择开创团队自2006年起便开端从事在线稳妥业务，首要商业模式为在自己的渠道上分发与其协作稳妥公司承保的稳妥产品，并协助它们触摸稳妥产品顾客以及渠道客户，而在这一过程中，慧择首要经过向协作的稳妥公司收取佣钱然后取得收入。
一起，慧择也经过和稳妥公司的协作，在渠道上推出包括健康险、人寿险、意外险、旅行险、企业险等全险种，其间要点重视期限超越一年的长时间人寿险和健康险产品。到2019年6月30日止六个月，慧择总计供给约214种人寿险和健康险产品，以及约861项产业及意外损伤稳妥产品；同一陈述期内，人寿险和健康险产品所带来的佣钱占总收入的89.8％。
招股书征引奥纬咨询的数据称，以2018年总承保费核算，慧择是国内最大的第三方互联网长时间人寿险和健康险服务渠道。
到2019年6月30日，慧择已与67家稳妥公司达到协作，累计为580万投保人供给服务。一起，渠道的投保人也有年轻化趋势，到6月30日，经过渠道购买人寿险和健康险的投保人的平均年龄为32岁。
财务数据显现，慧择在2017年和2018年的总营收别离为2.63亿元和5.09亿元人民币，同比添加93.5%。值得注意的是，2017年经调整后的净利润(Non-GAAP)为亏本9623万元，而在2018年则完成了扭亏为盈，经调整后的净利润为3014万元人民币。
到2019年6月30日止六个月，慧择的营收为4.51亿元，较2018年同期的1.82亿添加147.8%，经调整后的净利润也从去年同期的481万元添加至7418万元。
从收入结构来看，慧择经过渠道出售稳妥协作伙伴承销的稳妥产品而发生的佣钱为最首要来历，别离占2017年和2018年总收入的95.5%和99.0%。这一份额在2019年上半年也达到了99.2%。其间，来自人寿险和健康险的佣钱收入别离占到全年收入的50.4%和72.9%，慧择也估计这项收入会持续成为公司首要的收入来历。
现在的股东结构中，慧择开创人兼CEO马存军经过Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦点科技(002315)经过Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited则为慧择的职工鼓励渠道。
组织出资人中，赛富出资基金经过SAIF IV Healthcare（BVI）Limited持股21.0%，万融本钱开创人熊俊经过Wande Weirong Limited持股10.5%，创东方出资经过CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，达晨创投则经过天津坤智企业管理合伙企业持有公司5.1%的股份。
慧择在招股书中表明，此次征集到的资金将首要用于进步本身的获客功率和风控才能，更多产品的规划和开发，以及用于一般公司运营和潜在出资。
